随着全球范围内“回归自然”浪潮的涌起,以及人们对化学药品毒副作用的深入认识,国际市场对天然药物的重视程度正在不断加强,一个有利于中药发展的国际大环境正在日渐形成,中药在整个医药行业中的地位和作用有扩大的趋势。
中药饮片是中药三大支柱之一,系中药材经炮制加工制成,是中医临床用药、中成药生产的重要原料,是中国医疗保健事业的重要组成部分,也是中国医药宝库中的瑰宝。中药饮片作为医药行业中最小的子行业,但其近几年的行业增速均高于医药行业并逐渐成为中药市场的新宠,中药饮片成为重要走出国门一张重要的名片。
中药国际化的重要名片
中药饮片是在中医辨证论治理论指导下,根据制剂的需要,对中药材加工炮制(净制、切制、炮制等)后生产的产成品,其下游供应40%流向医院、20%进入药店、40%进入药厂加工成中成药。在医院和药店,中药饮片作为中药汤剂的原料直接供应给患者,在中成药厂,中药饮片则是生产中成药的原料。
现代中药饮片通过现代技术对传统中药饮片进行再处理(如粉碎、提取等)并定量包装而成的颗粒或粉末,已失去中药材的原始性状,从外观上基本无法辨别与传统中药饮片的区别,又因其用途与传统中药饮片同样用于配方,故亦称其为“饮片”。
从产业链中的位置看,中药饮片作为中药三大支柱的中间环节,相比于西药,中药饮片类似化学原料药,相当于中药原料药分,具有承上启下的作用,因此,在产业链中的地位非常重要。同时,中药饮片除作为中成药的原料外,还可作为药物直接被患者服用,因此,它的发展又不完全等同于化学原料药,具有自身的特点,如受益于医改政策的作用更直接、更明显。
中药饮片的炮制工艺是中药传统制药技术的集中体现和核心所在,是在历代中医药长期医疗实践中产生,并不断积累和发展起来的。目前,中药饮片产业的市场容量不断增大,中药饮片行业及中药饮片加工行业已进入一个全面快速发展的新时期。
2011年中国中药饮片加工行业实现产品销售收入853.72亿元,同比增长56.11%;实现利润总额64.42亿元,同比增长65.34%。2012年1-6月中国中药饮片加工行业实现销售额432.89亿元,同比增长29.21%,实现产品销售利润60.53亿元,同比增长37.23%,利润总额为31.44亿元,同比增长28.81%。
在中医和中药逐步融入国际市场的趋势下,我国中药饮片加工行业进出口额都保持着较好的增长态势。2011年,我国中药饮片行业进口额为10406.60万美元,同比增长了65.04%;出口额为72677.30万美元,同比增长了17.52%;进出口总额达到83083.90万美元,同比增长了21.92%;实现贸易顺差62270.70万美元,同比增长了12.13%。
从出口数量来看,2011年,我国中药饮片共计出口19.53万吨,同比减少了12.85%。从出口金额来看:2011年我国中药饮片出口额为72677.30万美元,同比增长了17.52%。
2011年我国中药饮片行业出口产品共有27种,其中16种产品出口量较上年有所下降。2011年,我国沙参的出口量同比下降了77.18%,下降幅度在所有出口的中药饮片中最大;上升幅度最大的是槐米,出口量同比上升了737.08%。
前瞻产业研究院中药饮片行业研究员舒争鸣认为,我国中药饮片的市场需求具有深厚基础,同时,随着世界自然疗法的兴起,化学药品的局限性和毒副作用逐渐被人们所认识,中医药的科学性、理论价值、神奇疗效等正日益被国际上认识和采用,使得国际市场对中药的需求增加。而且相对于化学药,中药产品具有更长的生命周期,随着临床实践的长期检验,中药愈发显示出强大的生命力和影响力。
舒争鸣认为,在中医和中药国际化进程加快的背景下,我国中药饮片仍将保持较为稳健的发展趋势,预计到2016年,我国中药饮片加工行业的工业总产值和销售收入将分别达到3200亿元和3700亿元左右。
中药饮片的尴尬
中药饮片作为我国中医药体系的重要组成部分,在我国拥有广阔的临床应用基础和市场需求,但随着中医和中药逐步国际化,中药饮片面临着越来越严峻的挑战。
中药饮片加工是我国医药制造行业的重要组成部分之一,但其行业规模相对较小,在医药行业中的规模占比仍较小。
近十多年来,我国医药行业在产值规模不断增长的情况下,我国中药饮片加工行业收入、利润及资产在医药制造行业中的占比均有所下降,到2011年,我国中药饮片加工行业收入、利润在医药行业的占比分别为5.88%和4.31%,行业资产规模更是缩小至近几年最小的3.98%。
虽然中药饮片起源于我国,但目前整个行业在国内发展仍比较缓慢,“五多五少”即生产厂家多、规模小;规格品种多、产量少;作坊式生产多、工业化生产少;生产设备简陋的多、现代化设备少;产品地区流通多、全国流通少等,已经成为制约我国中药饮片扩大市场占有率乃至走出国门的重要障碍。
此外,中药饮片品种多但缺乏统一的划分标准,严重制约了重要饮片的标准化和产业化进程,也成为中药饮片乃至中药进入国际市场的短板。随着中药饮片逐步走出国门,在严格的国际行业标准和产品质量控制体系下,这个缺陷给中医和中药带来的损害难以估量。
在中药饮片的标准体系建设方面,问题更为突出。由于产地、自然条件等不同,同一种类中药材的品质存在很大差异,价格可能有几倍甚至十几倍的差异。如目前甘草的市场采购价格从每公斤几元到几十元不等,而灵芝则由于人工种植和野生采摘的区别也导致市场采购价格从每公斤几十元到几千元不等。其他种类的中药饮片也大同小异。因此,本行业产品具有品级多且非标准化的特点,这也使得同种中药饮片的价格可能因品质、等级的不同而存在较大差异。
我国作为中医药的发源国和最大的供应及需求国,在国际化进程加快的同时,却遭遇了日本、韩国等国家的挑战,部分中药饮片原料仍需向韩日等国进口,同时由于国内中药饮片行业发展不足,以至于国产中药饮片产品在国际市场上缺乏竞争力。
近年来,我国中药饮片出口面临前所未有的挑战,出口产品常常遇到国外市场的限制,多批次出口饮片遭遇退货,这直接导致了2011年我国中药饮片的出口量出现下降。因此,前瞻产业研究院中药饮片行业研究员舒争鸣预计,未来几年内我国中药饮片加工行业出口量将与2011年出口量基本持平,很难出现较大幅度的增长。
从整个中药类产品出口情况来看,我国中药类产品越是附加值较大,出口额越少,在国际上竞争力越低,中药出口以中药原材料为主。中药饮片作为在原材料之上附加值较大的产品,与国际上的“洋中药饮片”相比竞争力有限。
此外,国家对中药饮片出口的缺乏重视所带来的影响也不可忽视。截至目前,我国中药饮片仍没有单独的海关编码,产品只能以原材料的形式进行出口,这直接导致了我国中药饮片产品在专利申请、品牌建设和构筑市场竞争力的方面劣势,这对中国中药饮片知识产权保护以及应对国外中药饮片冲击中国市场极为不利。
尤其值得注意的是,近年来由于国内野生中药材资源逐年锐减,许多种类濒临灭绝,而其他国家生长的许多野生植物药材并未得到有效的利用,因此中国从其他国家进口野生药材的局面将难以改变。