华润万东4月22日晚间公告,公司于当日收到控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)通知,北药集团已收到国务院国有资产监督管理委员 会意见,同意北药集团以公开征集方式协议转让所持有的公司国有股份。拟受让方如有受让意向,请于2014年5月21日17:00之前向北药集团提交受让意 向书及相关资料。
此前,公司曾于2014年3月4日刊登了《关于控股股东拟转让股份的提示性公告》。公司称,通过对医疗器械行业的研究以及对自身情况的分析,公司实际控制 人中国华润总公司(以下简称“中国华润”)拟退出医疗器械业务。在此背景下,北药集团拟通过公开征集的方式协议转让所持有的公司111,501,000股 股份(占本公司总股本的51.51%)(以下简称“本次股份转让”),同时,中国华润下属的华润医药投资有限公司(以下简称“华润医药投资”)拟通过上海 联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海医疗器械(集团)有限公司(以下简称“上械集团”)100%股权。
大股东提13项受让条件
华润万东提醒称,公司51.51%股份转让与上械集团100%股权转让同时进行,本次转让交易以同一意向受让方同时被确定为本公司51.51%股份和上械集团100%股权的最终受让方为前提条件。公司对受让方也开具了较为严苛的资格条件:
(一)意向受让方应为内资企业法人,意向受让方或其实际控制人依法设立并有效存续3年以上;
(二)意向受让方或其实际控制人最近两年连续盈利;
(三)意向受让方具有明晰的经营发展战略,并能提交关于上市公司的经营发展规划;
(四)意向受让方或其实际控制人从事医疗器械行业投资或管理经验不少于3年,最近3年(2011年至2013年)来自于医疗器械生产的营业收入合计不低于人民币30亿元;
(五)意向受让方具有及时足额支付转让价款的能力,且受让资金来源合法;
(六)意向受让方具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力;
(七)意向受让方最近三年无重大违法违规行为;
(八)意向受让方不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形,意向受让方承诺按照《上市公司收购管理办法》的规定履行要约收购义务;
(九)意向受让方承诺获得上市公司控制权后,不改变上市公司的注册地和业务所在地;
(十)意向受让方承诺获得上市公司控制权后,五年内不会将上市公司的资产或业务进行实质性转移;
(十一)意向受让方承诺将按照相关法律法规的规定维持上市公司及其控股子公司员工队伍的稳定;
(十二)意向受让方应以现金方式支付全部股份转让价款;
(十三)本次股份转让不接受两个或两个以上法人组成的非法人形式的联合体共同作为意向受让方。
受让方需动用超11亿现金
值得注意的是,自从华润万东大股东提出欲退出医疗器械业务后,另一上市公司鱼跃医疗的控股方鱼跃科技就成为了潜在买家。
记者注意到,对照上述13项条件,鱼跃科技似乎能够成为最终赢家。
首先,鱼跃科技从事医疗器械行业投资或管理经验已超过3年;另外,鱼跃医疗在2011年~2013年的医疗器械营业收入合计已达38亿元。
不过,以现金全额认购这一条件就不那么容易达成了。以华润万东1.11亿股股份、10.24/股的转让价格粗略计算,受让方单是收购华润万东51.51%的股权就要动用超过11亿元的现金;于此同时,由于受让方还要买入上械集团100%股权,动用的资金量不小。
根据鱼跃医疗招股说明书显示,控股股东鱼跃科技本身不从事生产经营业务,但拥有鱼跃医疗60%股权、江苏英科60%股权、艾利克斯80%股权。而根据鱼跃 医疗刚披露的一季报显示,公司截至一季度末的现金及现金等价物余额为3.27亿元。由此看来巨额的现金认购条件会成为买家面前的一道高门槛。