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核心提示：越来越多曾筹谋IPO上市的企业“借道”上市公司外延式扩张而快速上市，最新案例就是今年1月曾筹谋A股IPO的宁波天衡药业，如今借助福安药业的定增案实现上市，而福安药业亦借此案将产品线迅速扩展至抗肿瘤药等领域。
越来越多曾筹谋IPO上市的企业“借道”上市公司外延式扩张而快速上市，最新案例就是今年1月曾筹谋A股IPO的宁波天衡药业，如今借助福安药业的定增案实现上市，而福安药业亦借此案将产品线迅速扩展至抗肿瘤药等领域。
停牌整整三月后，抗生素原料药及制剂产销商福安药业今日出炉定增预案，拟以发行股份及支付现金相结合的方式，出价5.7亿收购宁波天衡药业100%股权，其中以现金支付1.7亿，另以18.38元/股发行股份2175万股支付剩余对价。交易对手为中拓时代、黄道飞、汪天祥及龙磐创业、金基医药、宁波腾丰、宁波海邦、宁波中柯等。
有意思的是，出于业绩承诺及限售期不同等情况，公司此次收购对不同股权给予不同交易价格。其中，公司拟向中拓时代、黄道飞、汪天祥及龙磐创业收购天衡药业80.20%股权，交易对价为45714万元;向天衡药业管理层的持股公司合瑞医药收购天衡药业5%股份，交易对价为3738万元;向天衡药业财务投资者金基医药、宁波腾丰等收购天衡药业14.80%股份，交易对价为7548万元。
据公告 ，宁波天衡药业成立于1992年，主要从事抗肿瘤及辅助类、呼吸系统类等药品原料药与制剂的研发、生产和销售，主要产品有枢瑞、枢星、枢丹、盐酸吉西他滨等。通过近二十年的发展，其研发生产的多个品种被评为国家重点新产品、列入国家火炬计划，获得国家、浙江省、宁波市科技进步奖等多项荣誉。同时，自2008年以来天衡药业连续被认定为国家高新技术企业。
财务数据显示，2012年度、2013年度和2014年1至6月天衡药业分别实现营业收入2.48亿元、2.87亿元和1.38亿元，对应净利润分别为1838.93万元、2390.57万元和945.04万元。交易对方承诺，天衡药业2014年至2017年净利润分别不低于2500万、4000万、5000万、6000万元。而福安药业2013年及今年上半年净利润分别为3837万、3313万元。
值得注意的是，早在今年1月，宁波证监局相关信息显示，宁波天衡药业拟A股IPO，当时正接受宏源证券辅导，并已在宁波证监局正式备案。
福安药业主要从事抗生素原料药及制剂的研发、生产和销售，通过募集资金项目建设、并购等方式，公司已经搭建起自医药中间体、原料药到制剂的完整的化学制药的产业链条。面对未来国内医疗卫生事业蓬勃发展的大趋势，其决定立足于现有的制药领域，通过收购或兼并等方式补充公司现有药品品种短板或增添新的品种，进入新的药品细分市场，抢占市场先机。福安药业表示，天衡药业是公司较为适合的互补性业务，通过此次交易，公司将迅速获得抗肿瘤类、抗肿瘤辅助类、呼吸系统类等领域优势产品，丰富产品品种，为公司增加新的盈利增长点。
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