2014中国省级药店联盟发展状况蓝皮书（全文）

        前言

        2014年是新医改继续走向深化的一年，这一年中，药品定价自主化的可能性探讨，医院药房托管的风生水起，互联网、移动健康等持续新的尝试、新版GSP完全进入实际实施阶段，民间资本进一步进入医疗领域，执业医师多点执业进入实施阶段…..

        这些政策或多或少与零售药店的发展有着不可分割的关系，零售药店同样在医改的大背景下，有序健康地发展，也并非易事。作为连锁药店的联合组织，药店联盟是中国药品零售行业发展进程中一种重要的经济合作形式，是从分散走向集中化的重要标志和不可逾越的阶段。药店联盟深刻影响着药品零售行业的变革与发展，也促进了整个医药产业经济的发展进步。

        其中，省级药店联盟是中国最为有序发展的药店联盟组织，其对加快产业经济发展、推动行业进步和提升对百姓健康服务水平都有着重要作用。中国医药物资协会高度重视并积极主导推动省级药店联盟发展，把发展省级药店联盟作为推进产业融合、建立良好竞争秩序、减少药品流通环节、降低药品终端零售价格、惠顾百姓健康的重要举措。

        随着省级药店联盟的不断建立、发展与完善，中国药品零售行业的工商关系、竞争态势、运营水平、赢利方式等已经开始并将继续发生深刻变化，目前中国医药物资协会已成为全行业唯一建立起多家省级药店联盟的行业组织。

科学发展、有效管理是中国医药物资协会省级药店联盟管理的基本政策。协会一直致力于营造健康和谐的药品零售事业环境，构建更加可信、更加有用、更加有益于医药经济发展的药店联盟组织。在实践中，协会十分注重借鉴有关联盟发展与管理的有益经验，并愿与各界一道共同促进省级药店联盟的繁荣发展。

        未来，中国医药物资协会将不断完善省级药店联盟发展与管理政策，使其更加符合产业发展与管理的内在规律及客观需要。

        发表《2014中国省级药店联盟发展状况蓝皮书》，旨在介绍 2014年度中国省级药店联盟发展的基本状况，阐述中国医药物资协会关于省级药店联盟的基本政策以及对相关问题的基本观点，帮助产业、公众和社会全面了解中国省级药店联盟发展与运营管理的真实状况，以促进中国药品零售事业的不断发展进步。

        第一章2014年省级药店联盟发展概况

        2009 年10月第一家江苏药店联盟成立以来，中国省级药店联盟一直处于平稳发展之中。期间，2009年共成立了2家省级药店联盟，2010年共成立了6家，2011年共成立了6 家，2012 年共成立了 1 家，2013 年成立了 2 家，2014年成立了2家。至今，全国共有省级药店联盟19家。其中，大西北药店联盟是由陕西、甘肃、新疆、宁夏、青海五省区部分药店共同发起成立其它联盟都是按省为单位设立。

        省级药店联盟自成立以来，在2010年和2011年连续两年的高速发展之后，进入了平稳发展期，药店联盟的业态发展重点也从快速增加联盟数量转为增强联盟的内部合作和增强联盟内功的方面。

        2014年，19家省级药店联盟共覆盖全国23个省(自治区、直辖市)，共有成员单位624家，占全国连锁药店总数3570家的17.48%，连锁成员数比2013年度增长130家。
 

        2014年，19家联盟共有门店总量34217家，约占全国的总门店量433873家的7.89%，占全国连锁药店总门店量160064家的比例为21.38%。联盟门店总量比2013年度增加了13337家。无论是占比还是绝对数量，联盟药店都有大幅度增长：2014年连锁门店数增长率64%，过去五年的连锁门店数复合增长率(CAGR)为73%。
 

        2014年，19家联盟当年销售总额达到了546亿元人民币，比上一年度增加了了124亿元，增长了29.4%，是中国药品零售业规模最大的经济联盟体，约占全国零售药店销售总额的18%。其中，山东、江苏、广东三个省级药店联盟销售额均超过50亿元，分别为65.2亿、59亿和54.3亿，占19个省级联盟销售总额的33.55%。

        2014年，19家省级药店联盟进行了65次联合采购，联合采购的商品零售额近30亿元，比2013年增长50%。其中，直接从工业采购与从批发商采购的比例为 0.6：1，即在药店支付的所有商品采购金额中，有23.08%是直接面向工业采购，这在很大程度上减少了中间的流通环节。

        2014年，19家联盟共解决了167909名员工就业问题，为社会经济发展作出了应有的贡献。

        表二：19个省级联盟2014年销售额排名
 

        2014年，19家联盟成员中已有52家获得网上药店运营资格证书，占全国272家获证药店的比例为19.12%，全年共实现网络零售15亿元。2014年，19家联盟成员药店联盟的平均客单价为62元，其销售额中化学药依然是最大的产出的部分，占总销售额的32%，中成药其次占25%，保健品占16%，药材类占13%，器械类占7%，其他类占7%。
 

        省级联盟药店的化学药占比低于全国连锁药店平均水平近10个百分点，而保健品却高于全国连锁平均水平8个百分点，其他类别与全国平均水平接近。

        2014年度，19家省级药店联盟平均化学药品种数为2323种，中成药2221种，保健品921种，药材类占1055种，器械类占610种，其他类占608种。
 

        其中处方药产生的销售额占总销售额的20%，其中化学药占37%，中成药占29%。可见处方药正在成为药店销售的主要类别，从实际经验来看，连锁药店有能力承担处方药的药学服务。

        第二章省级药店联盟对行业发展的促进作用

        一、省级药店联盟通过共享商业信息、联合采购、优化流通渠道等，不仅有利于降低采购成本，对降低药价、缓解看病贵的问题，起到了积极的作用

        药品零售市场相对于医院市场而言，规模尚不够大，药品采购存在采购次数多、采购量少的问题，从而对上游供货商的谈判能力薄弱。对此，药店联盟通过进行共享商业信息、联合采购，可以提高药店对供货商的议价能力。单个企业的影响力有限，不论是单体店、平价药店，还是连锁药店，同行之间除了竞争，还可以通过药店联盟进行合作。

        同时药店联盟可以与工业企业、尤其是品牌工业企业进行深度合作和直接采购，可大大减少药品流通环节，不仅能降低企业成本，更能还利于民，让消费者得到更多的实惠。

        二、省级药店联盟提供药店管理、营销经验交流、人员培训培养沟通的平台

        省级药店联盟在不断完善内部的管理制度，促进联盟良性发展的同时，联盟成员不断加强互相的资源交流，就企业发展、战略决策等方面交换心得、深入交流;在产品资源、进货渠道、活动策划、日常运营管理等方面进行紧密对接、资源共享;契合连锁店员、店经理以及高级管理人员的培训需求，进行培训有效输出和互补等。在不断增加联盟成员之间的凝聚力的同时，提升联盟成员的内在实力。

        三、省级药店联盟对联盟内成员的业绩增长起到了积极的促进作用，并提升了联盟内成员的品牌影响力和消费者信任度

        省级联盟的成员在加入联盟后通过以上多种方式的合作，在销售业绩、内部管理、对外合作的多方面都取得了不错的成绩，得到了不断的提升。并且通过联盟的媒体宣传和公关传播，大大提升了联盟成员的品牌知名度，对消费者起到了很好的品牌示范效应。

        随着与品牌企业合作的深入，联盟成员的产品质量与服务水平也日益品牌化，为消费者提供更好的产品和健康服务，也在一定程度上改变着消费者对于药店的认知，使消费者对连锁药店产品和服务的信任度和美誉度不断提升。

        四、通过协会和联盟建言献策，推动发展

        尽管单个连锁单位的影响力稍显不足，但各省级药店联盟成立后，其对当地的医药经济的影响力大大提升，联盟自行和通过协会组织了多次针对连锁药店发展和监管、医药体制改革以及如何为老百姓提供更好的健康服务等话题建言献策，与有关部门和专家进行深入的研究和对话，强调了连锁药店对于医药经济的重要意义，有力的促进了连锁药店的发展。

        第三章中国医药物资协会对省级药店联盟发展的服务

        一、积极推动省级药店联盟的发展和壮大

        中国医药物资协会深刻认识到省级药店联盟是我国药品零售业发展的重要形式和重要的阶段，认为省级药店联盟的发展十分有利于我国药品零售集中度的提升和品牌化的进程，因此协会不断推动省级医药联盟的发展，在2014年又推动成立了两个省级药店联盟，不论在覆盖地域、门店数量、销售额等多个方面进一步强化了，省级药店联盟的地位和影响力。

        在未来，协会还会进一步加强省级药店联盟的发展，并在此基础上不断促进联盟的良性运转。

        二、 加强联盟凝聚力、促进联盟深度合作、建立联盟良性运转机制

        目前省级药店联盟多数仍然是多个经济实体的独立经营，联盟在一体化的道路上还有很远的路要走，要保持联盟的凝聚力和竞争力，协会做了不遗余力的工作和努力。协会继续强化了《省级联盟登记管理办法》、《药店联盟工作规范责任书》等内部规章，同时不断提高会员的法制意识、政策水平、执行能力，严格遵守国家有关社会团体的法律法规，推动协会和联盟的工作，树立协会和联盟的品牌形象。

        三、推动联盟及联盟成员单位的管理水平的提升，使我国连锁药店不断加快与国际接轨的进程
        
        为有志于现代化连锁药店管理的联盟成员，协会不断的开展各种国际国内的行业交流和现代化企业管理课程，显著的提升了联盟的管理水平，促进了连锁药店的现代化和国际化。

        四、开展公益活动，提升协会和省级药店联盟的品牌知名度，为老百姓谋福利

        协会、药店联盟与品牌的工业企业共同发起公益活动，将专业而负责任健康的信息带到老百姓的身边，不仅体现了协会和药店联盟的社会责任，消费者也得到了真正的健康教育，有利于提高消费者的健康素养，提高预防疾病和正确处理健康问题的能力，同时进一步加深了消费者对联盟和协会品牌的认知。

        同时，协会还会不断进行媒体宣传，激浊扬清，传播正能量，增加联盟及其成员的曝光率，使联盟的品牌不断增加知名度。

        第四章省级药店联盟的未来发展

        一、进一步促进省级药店联盟的建设和发展，并且不断探寻新的联盟发展方式

        作为非法人机构的经济合作体，目前极个别省级药店联盟在发展过程中还存在凝聚力不够强、服务水平有限的问题，对此，中国医药物资协会将不断加强对联盟的改造力度，督导联盟走上规范化的发展道路。同时积极与商务部等有关部门进行沟通，寻求相关政策的支持。

        中国医药物资协会将继续推动省级药店联盟的建设，完成全国总体布局，覆盖全国各个省市区。

        我们预计，省级药店联盟将引领中国药品零售行业的未来：在模式上，省级联盟多以资本为纽带，通过联合出资方式成立运营实体加快发展;在渠道上，联盟主要由各个地级市主力药店联合发起，渠道网络基本覆盖全省;在资源上，各发起单位将品种资源、工业资源进行共享，并在药店经营、管理和服务上进行交流分享，推动成员药店在竞争中更具领先地位;在竞争上，通过联盟作用抑制成员之间的恶性价格竞争，维护市场的良性发展，减少内耗，加强自律，共同为消费者和供应商做好服务，提升药店利润;在份额上，各省级联盟都占据了当地药品零售市场最大的份额，让联盟在工商博弈关系中占据更主动的地位。

        二、协会将进一步促进联盟加强与制药生产企业之间合作

        药企尤其是品牌制药企业与药店联盟的合作，从长远角度讲是强调整合聚变，完善营销中的产业价值链最大化。药店联盟与制药企业加强多方位多角度的合作，将在创新中不断增进企业的市场竞争能力，获得发展新机遇。这种共享利益、同担风险的做法，有利于充分发挥零售商、供应商等之间的协作积极性，从而实现高速发展的目标。