卖“快克”的海南亚洲制药要被收购了

9 月2日晚间，停牌近4个月的金石东方发布了其重组方案，根据方案，公司拟作价21亿元收购亚洲制药100%股权。金石东方此前主营钢增强塑料复合管道技术 的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备，不过受制于宏观经济波动和钢铁产能过剩等因素，未来业绩并不乐观， 而医疗、医药业务被认为在新经济下最值得期待的产业之一，也成为众多传统上市企业跨界的首选。

根据重组方案，金石东方及其全资子公司成都 金石拟向海南亚洲制药股份有限公司的全体49名股东以23.12元/股发行约5322.04万股股份，并结合现金支付约8.7亿元的方式购买海南亚药 100%股权。交易作价21亿元，评估增值率为265.51%。交易完成后，金石东方持有亚洲制药99%股份，成都金石持有亚洲制药1%股份，金石东方将 直接间接合计持有亚洲制药100%股份。

同时，为支付本次交易的现金对价、涉及的税费及中介费用，公司还拟通过锁价的方式向杨晓东、王玉 连、谢世煌和天堂硅谷定增计划4名特定对象非公开发行股份募集配套资金8亿元，发行价格为23.68元/股，共计发行3378.38万股。其中，向杨晓东 募集2.4亿元，天堂硅谷定增计划募集9300万元。若全额认购，天堂硅谷定增计划将获得金石东方1.76%的股份；但如果本次募集配套资金（含杨晓东认 购部分）合计少于5.4亿元，则交易自行终止。

相关资料显示，认购对象杨晓东是公司实际控制人蒯一希的配偶，谢世煌为杭州湖畔山南资本管理有限公司基金创始人，此前曾担任阿里巴巴（中国）有限公司战略投资部副总裁。

亚 洲制药最为大家熟悉的产品即感冒药“快克”，官网显示，海南亚洲制药为集医药生产、经营、科研为一体的综合性企业集团，拥有各类企业16家。涉及医药生 产、药品经营、药物研究开发、医疗器械、生物技术、化工等产业，在海南、浙江有四家制药生产基地，都已通过国家GMP认证，生产原料药及6种剂型，近80 种药品。

2015年，海南亚药实现营业收入6.29亿元，实现归属于母公司净利润0.96亿元。根据《盈利补偿协议》，海南亚药在 2016年度、2017年度及2018年末的累计承诺净利润数分别为1.27亿元、2.80亿元、4.44亿元。与之对应的是，2015年营业收入只有 1.17亿元，归属于上市公司股东净利润2338万元，2015年末资产为4.32亿元。

金石东方表示，海南亚药经过20余年的发展，生 产和经营状况都较好，但相对较弱的资金实力、单一的融资渠道和较小的生产能力，也使其面临着发展瓶颈。本次交易后，海南亚药可以借助上市公司雄厚的资金实 力以及多元的融资渠道，加大对优质产品的营销，进一步拓宽相关产品的市场。同时，公司通过本次重组能够形成“机械制造与医药制造”的双主业发展模式，将帮 助公司进一步实现产业升级和转型发展，带动整体价值提升，打造更具多元化，更具竞争力的金石东方。