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米内网最新数据显示，2020年上半年重点城市公立医院化药市场受新冠疫情影响，销售额同比下滑17.33%。从TOP20厂家来看，国内药企占据8个席位，其中，恒瑞、扬子江、齐鲁3家跻身前十；从城市格局来看，北上广依然占据前三的位置；品牌TOP20中，抗肿瘤和免疫调节剂占据半壁江山，扬子江的地佐辛注射液占据首位，正大天晴药业集团的抗肿瘤1类新药盐酸安罗替尼胶囊增速惊人，而罗氏被称为“三驾马车”的曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗由于受到生物类似药的冲击，销售额大幅下滑。
恒瑞、扬子江、齐鲁“抢食”700亿市场，正大天晴紧追不舍
近年重点城市公立医院化药销售情况（单位：亿元）
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
米内网数据显示，近年重点城市公立医院化药市场稳步增长，2019年销售额已接近1800亿元规模，2020年上半年受新冠疫情影响，销售额超过700亿元，但同比下滑17.33%。
2020年上半年重点城市公立医院化药城市格局（单位：亿元）
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
从城市格局来看，位居前三的上海、广州、北京销售额一枝独秀。其中，上海和广州销售额均超过80亿元，而排在第三的北京与第四的郑州销售额相差近20亿。
2020年上半年重点城市公立医院化药TOP20厂家销售格局
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
从TOP20厂家来看，国内药企有恒瑞、扬子江、齐鲁、正大天晴、石药欧意药业等8家。而在前十中，外资药企占据7个席位，国内药企仅有恒瑞、扬子江、齐鲁3家。
品牌TOP20！扬子江“突围而出”，抗肿瘤和免疫调节剂占半壁江山
2020年上半年重点城市公立医院化药品牌TOP20
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
品牌TOP20中，抗肿瘤和免疫调节剂最多，有10个；其次是血液和造血系统药物有5个。其中，扬子江的地佐辛注射液占据首位，正大天晴药业集团的抗肿瘤1类新药盐酸安罗替尼胶囊增速惊人，而罗氏被称为“三驾马车”的曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗由于受到生物类似药的冲击，销售额大幅下滑。
近年重点城市公立医院地佐辛注射剂销售额情况（单位：亿元）
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
地佐辛由Wyeth-Ayerst实验室研发，适应症为需要使用阿片类镇痛药治疗的各种疼痛。米内网数据显示，近年来在重点城市公立医院地佐辛注射剂销售额屡创新高，突破10亿大关后，保持稳步增长；今年上半年受疫情影响，虽然其销售额下滑，但市场份额仍占据首位。截至目前，地佐辛注射液仅有扬子江药业和南京优科制药两家生产企业，均未通过一致性评价。其中，扬子江的市场份额独占鳌头，而南京优科制药是去年年底获批，暂未形成销售规模。此外，恩华药业、天津药物研究院分别以仿制3类、4类提交上市申请均在审评审批中，获批后将视同通过一致性评价。近日，国家医保局发布 《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》 ，地佐辛注射液赫然在列，有业内人士分析指出，能否进入目录主要是看企业的定价策略和降价幅度。
近年重点城市公立医院曲妥珠单抗/贝伐珠单抗/利妥昔单抗注射剂销售额情况（单位：亿元）
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
7月，罗氏披露了2020上半年业绩情况，其中，被称为罗氏“三驾马车”的曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗由于受到生物类似药的冲击，销售额大幅下滑。米内网数据显示，2020上半年重点城市公立医院罗氏“三驾马车”虽然在品牌TOP10中占据三个席位，但销售额出现大幅下滑，其中，贝伐珠单抗注射液同比下滑超过10%；注射用曲妥珠单抗和利妥昔单抗注射液同比下滑均超过20%。从生产厂家来看，截至目前，注射用曲妥珠单抗有罗氏和复宏汉霖两家；贝伐珠单抗注射液有罗氏、齐鲁制药、信达生物三家；利妥昔单抗注射液有罗氏、复宏汉霖和信达生物三家。近年来，随着国内药企的发力，罗氏“三驾马车”一家独大的局面被打破。
近年重点城市公立医院安罗替尼胶囊剂销售情况（单位：亿元）
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
盐酸安罗替尼胶囊是中国生物制药附属公司正大天晴药业集团研发的抗肿瘤1类新药。米内网数据显示，近年重点城市公立医院安罗替尼胶囊剂销售额快速增长，2018年上市销售额已接近3000万元；2019年暴增超过1500%；今年上半年销售额超过3亿元。中国生物制药表示，盐酸安罗替尼胶囊的面世，为中国晚期非小细胞肺癌患者提供了一种有效的全新治疗。此外，要充分利用安罗替尼的成功，聚焦肿瘤领域。
资料来源：米内网数据库、公司公告
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